开yun体育网该次附加回售申诉期内演叨施回售的-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口

湘潭电化科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 证券代码：002125                  证券简称：湘潭电化        湘潭电化科技股份有限公司               （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇） 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                （二次矫正稿）                  二〇二四年十二月 湘潭电化科技股份有限公司                                                                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                                                                     目 录 一、本次刊行顺应《上市公司证券刊行注册照顾办法》向不特定对象刊行证券条件的        （三）公司控股股东、董事、高等照顾东说念主员对公司填补通告措施八成得到切实履行作出 湘潭电化科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                  刊行东说念主声明 记录、误导性诠释或首要遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、完好意思性承担个别和 连带的法律牵累。 司自行认真；因本次向不特定对象刊行可调遣公司债券引致的投资风险，由投资者自行 认真。 与之相背的声明均属演叨诠释。 问。 关连事项的本色性判断、阐述、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象刊行可调遣 公司债券关连事项的收效和完成尚待股东大会审议通过、取得深交所的情愿审核概念以 及中国证监会作出的赐与注册决定。 湘潭电化科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                      伏击请示 会授权公司董事会在上述额度鸿沟内详情。 股东实行优先配售，原股东有权废弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大 会授权董事会在刊行前凭证商场情况详情，并在本次刊行的刊行公告中赐与袒露。 务数据和凭证吞并报表口径财务数据筹划的财务策动。本预案中部分预计数与各加数直 接相加之和在余数上有各异，均系由于四舍五入变成。 湘潭电化科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                      释       义   除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：        简称                           特定含义 刊行东说念主/公司/湘潭电化/上市                  指   湘潭电化科技股份有限公司 公司 本次刊行/本次刊行可转债/本       湘潭电化科技股份有限公司本次向不特定对象                  指 次向不特定对象刊行可转债         刊行可调遣公司债券的行径 股东大会             指   湘潭电化科技股份有限公司股东大会 董事会              指   湘潭电化科技股份有限公司董事会 监事会              指   湘潭电化科技股份有限公司监事会 《公司轨则》/公司轨则/轨则   指   《湘潭电化科技股份有限公司轨则》                      湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行 本预案              指                      可调遣公司债券预案（二次矫正稿） 《可转债召募说明书》/召募        湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行                  指 说明书                  可调遣公司债券召募说明书 证监会/中国证监会        指   中国证券监督照顾委员会 深交所              指   深圳证券来去所 通告期/最近三年一期       指   2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 元、万元             指   东说念主民币元、万元 湘潭电化科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 一、本次刊行顺应《上市公司证券刊行注册照顾办法》向不特定对象 刊行证券条件的说明   凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注 册照顾办法》《可调遣公司债券照顾办法》等法律律例及设施性文献的轨则，经董事会 对公司实验情况及关连事项逐项自查和严慎论证，合计公司各项条件烦扰现行法律律例 和设施性文献中对于向不特定对象刊行可调遣公司债券的联系轨则，公司不是失信牵累 主体，具备向不特定对象刊行可调遣公司债券的条件。 二、本次刊行概况 （一）本次刊行证券的种类及上市方位   本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券（以下简称“本次 可转债”）。该可调遣公司债券及翌日调遣的公司 A 股股票将在深交所上市。 （二）刊行限度   凭证关连法律律例的轨则并连合公司财务现象和投资策动，本次拟刊行可调遣公司 债券召募资金总数不向上东说念主民币 4.87 亿元（含本数），具体召募资金数额由公司股东 大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在上述额度鸿沟内阐述。 （三）票面金额和刊行价钱   本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限   凭证关连法律律例的轨则，连合本次刊行的刊行限度及公司翌日的筹划和财务现象 等情况，本次可转债的期限为自觉行之日起 6 年。 （五）债券利率   本次可转债的票面利率的详情样式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东 大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在刊行前凭证国度政策、商场现象和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。 湘潭电化科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 （六）还本付息的期限和样式   本次可转债接收每年付息一次的付息样式，到期反璧通盘未转股的可转债本金和支 付临了一年利息。公司在可转债期满后五个使命日内办理结束偿还债券余额本息的事项。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东说念主按合手有的本次可转债票 面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹划公式为：I=B×i；   B：指本次可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债权登记日 合手有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率。   （1）本次可转债接收每年付息一次的付息样式，计息肇端日为本次可转债刊行首 日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延技术不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证关连法律律例及深交所 的轨则详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，公司 将在每年付息日之后的五个往翌日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）请求调遣成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有东说念主支付本计息年度及 以后计息年度的利息。   （4）本次可转债合手有东说念主所得到利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。 湘潭电化科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 （七）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个往翌日起至本 次可转债到期日止。可转债合手有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成为公 司股东。 （八）转股价钱的详情过火诊疗   本次可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往翌日公司股票交 易均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前 往翌日的来去价钱按过程相应除权、除息诊疗后的价钱筹划）和前一个往翌日公司股票 来去均价，具体运行转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主 士）在本次刊行前凭证商场现象与保荐机构（主承销商）协商详情。   前二十个往翌日公司股票来去均价=前二十个往翌日公司股票来去总数/该二十个 往翌日公司股票来去总量；前一往翌日公司股票来去均价=前一往翌日公司股票来去总 额/该日公司股票来去总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。 湘潭电化科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱诊疗，并在 深交所网站和顺应中国证监会轨则条件的信息袒露媒体（以下简称“顺应条件的信息披 露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停 转股技术（如需）。当转股价钱诊疗日为本次可转债合手有东说念主转股请求日或之后、调遣股 票登记日之前，则该合手有东说念主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 股东权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东说念主的债权柄益或转股繁衍权益时，公司 将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债合手有东说念主权益的原则 诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗内容及操作办法将依据其时国度联系法律律例及证券 监管部门的关连轨则来制订。 （九）转股价钱的向下修正条件   在本次可转债存续技术，当公司股票在职意伙同三十个往翌日中至少有十五个来去 日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决议 并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形， 则在转股价钱诊疗日前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱诊疗日 及之后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹划。   上述决议须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行 表决时，合手有本次可转债的股东应当隐讳。修正后的转股价钱应不低于前项轨则的股东 大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价和前一往翌日公司股票来去均价，且不低 于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在顺应条件的信息袒露媒体上 刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等。从股 权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股请求并实行修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱实行。 湘潭电化科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 （十）转股股数的详情样式以及转股时不及一股金额的处理方法    本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的筹划样式为：    Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。    其中：Q 指可转债合手有东说念主请求转股的数目，V 指可转债合手有东说念主请求转股的可转债票 面总金额；P 指请求转股当日灵验的转股价钱。    本次可转债合手有东说念主请求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣为一股的可转债 余额，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系轨则，在可转债合手有东说念主转股当日后 的五个往翌日内以现款兑付该不及调遣为一股的本次可转债余额以及该余额对应确当 期应计利息。 （十一）赎回条件    在本次刊行的可转债期满后五个往翌日内，公司将向可转债合手有东说念主赎回一起未转股 的可转债，具体赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）凭证刊行时市 场情况与保荐机构（主承销商）协商详情。    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    （1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何伙同三十个往翌日中至少 有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元（含）时。当期应计利息的筹划 公式为：?? =B×i×t/365    其中：?? 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票 面总金额；i 指可转债往日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度 赎回日止的实验日期天数（算头不算尾）。 湘潭电化科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往翌日按诊疗 前的转股价钱和收盘价钱筹划，诊疗日及之后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱 筹划。 （十二）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职何伙同三十个往翌日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一起或部 分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的 情形，则在诊疗前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹划，在诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹划。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述 伙同三十个往翌日须从转股价钱诊疗之后的第一个往翌日起再行筹划。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初次烦扰后可 按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次烦扰回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时 公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债合手有东说念主 不行屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在可转债召募说明 书中的承诺情况比较出现首要变化，且凭证中国证监会或深交所的关连轨则被视作变嫌 召募资金用途，或被中国证监会或深交所认定为变嫌召募资金用途的，可转债合手有东说念主享 有一次回售的权柄。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一起或部分按债券面值加上圈套 期应计利息价钱回售给公司。可转债合手有东说念主在附加回售条件烦扰后，不错在公司公告后 的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内演叨施回售的，不行再愚弄附加 回售权。   公司将在回售条件烦扰后袒露回售公告，明确回售的技术、方法、价钱等内容，并 在回售期收尾后袒露回售结果公告。 湘潭电化科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 （十三）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发 的股权登记日当日登记在册的通盘往常股股东（含因本次可转债转股形成的股东）均参 与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）刊行样式及刊行对象   本次可转债的具体刊行样式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与 保荐机构（主承销商）协商详情。本次可转债的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限 牵累公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律轨则的其他投 资者等（国度法律、律例辞谢者以外）。 （十五）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权废弃配售权。向原股东 优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的东说念主士）凭证刊行时 具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次可转债的刊行公告中赐与袒露。 原股东优先配售之外的余额和原股东废弃优先配售后的部分接收网下对机构投资者发 售及/或通过深交所来去系统网上订价刊行邻接合的样式进行，余额由主承销商包销。 具体刊行样式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的东说念主士）与保荐机构（主承 销商）在刊行前协商详情。 （十六）债券合手有东说念主会议关连事项   （1）债券合手有东说念主的权柄   ①依照法律、行政律例等关连轨则参与或奉求代理东说念主参与债券合手有东说念主会议并愚弄表 决权；   ②凭证商定条件将所合手有的可调遣公司债券转为公司股票；   ③凭证商定的条件愚弄回售权；   ④依照法律、行政律例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所合手有的可转债； 湘潭电化科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   ⑤依照法律、《公司轨则》的轨则得到联系信息；   ⑥按商定的期限和样式要求公司偿付可调遣公司债券本息；   ⑦依照其所合手有的可调遣公司债券数额享有商定利息；   ⑧法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权柄。   （2）债券合手有东说念主的义务   ①效用公司所刊行本次可转债条件的关连轨则；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③效用债券合手有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、律例轨则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及《公司轨则》轨则应当由本次可转债债券合手有东说念主承担的其他义 务。   （1）在本次可转债存续技术内，当出现以下情形之一时，应当召开债券合手有东说念主会 议：   ①拟变更召募说明书的商定；   ②公司未能按期支付本次可转债本息；   ③公司发生减资（因职工合手股策动、股权激发或爱戴公司价值及股东权益所必须回 购股份导致的减资以外）、吞并、分立、被托管、散伙、请求停业或者照章进入停业程 序；   ④担保东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发生首要变化；   ⑤拟修改债券合手有东说念主会议王法；   ⑥拟变更债券受托照顾东说念主或者受托照顾合同的主要内容； 湘潭电化科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      ⑦单独或预计合手有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券合手有东说念主书面提 议召开债券合手有东说念主会议；      ⑧公司照顾层不行正常履行职责，导致公司债务退回能力濒临严重省略情趣；      ⑨公司忽视债务重组决议的；      ⑩发生其他对债券合手有东说念主权益有首要本色影响的事项；      ?法律、行政律例和设施性文献轨则应当由债券合手有东说念主会议作念出决议的其他事项。      （2）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券合手有东说念主会议：      ①公司董事会；      ②单独或预计合手有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券合手有东说念主；      ③债券受托照顾东说念主；      ④法律、律例、中国证监会、深交所轨则的其他机构或东说念主士。 （十七）本次召募资金用途      本次刊行的召募资金总数不向上 48,700 万元（含本数），扣除刊行用度后将一升引 于以下名堂：                                                 单元：万元                              总投资额（万        拟使用召募资金（万 序号             名堂                                元）              元）                预计              48,710.17        48,700.00      在本次召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资名堂实施进程的实验情况通过自 筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关连律例轨则的方法赐与置换。淌若本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述名堂召募资金拟参加的金额，召募资金不及部分由 公司以自筹资金处分。在不变嫌本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可凭证项 想法实验需求，对上述名堂的召募资金参加限定和金额进行顺应诊疗。      公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、分娩和销售， 湘潭电化科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 本次召募资金投向包括“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名堂”以及“补充流动资金”， 融资限度顺应公司需要，具有合感性，本次召募资金主要投向公司主业。 （十八）召募资金照顾及存放   公司如故制定了《召募资金使用照顾办法》，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董 事会授权东说念主士）详情。 （十九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。 （二十）评级事项   公司已聘用中诚信国外信用评级有限牵累公司（以下简称“中诚信”）对本次可 转债进行了评级，凭证中诚信出具的信用评级通告，公司主体信用品级为“AA”，本 次可转债信用品级为“AA”。在本次刊行的可转债存续技术，中诚信将每年至少进行 一次追踪评级，并出具追踪评级通告。 （二十一）本次刊行决议的灵验期   公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为十二个月，自觉行决议经股东大 会审议通过之日起筹划。 三、财务管帐信息及照顾层不竭与分析 （一）最近三年的财富欠债表、利润表、现款流量表   湘潭电化 2021 年、2022 年和 2023 年财务通告如故天健管帐师事务所（稀奇往常 结伙）审计，并分别出具了编号为天健审20222-170 号、天健审20232-249 号、天健 审〔2024〕2-293 号的尺度无保寄望见审计通告，2024 年 1-9 月财务报表未经审计。本 预案中，通告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月。    （1）吞并财富欠债表                                                   单元：元 湘潭电化科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调遣公司债券预案       名堂    2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动财富：  货币资金          328,056,427.47    480,600,579.18     284,735,935.17     229,168,159.01  繁衍金融财富  应收单据            7,346,743.73     16,856,083.26        2,549,940.63       8,771,826.82  应收账款          423,269,345.37    352,626,115.94     412,016,842.05     434,057,079.20  应收款项融资         92,027,106.33    182,526,821.85     255,096,916.30      77,784,901.26  预支款项           63,083,512.61     50,786,040.23      68,923,541.78      19,460,480.26  其他应收款          49,968,804.37    180,670,061.55     260,326,837.52     228,284,145.89  存货            365,651,239.19    375,453,379.27     645,855,574.87     572,327,550.62  合同财富            2,189,605.94      4,185,186.88      17,980,748.47      17,228,834.07  其他流动财富         48,600,025.51     46,535,251.05      43,803,597.90      47,493,959.33 流动财富预计       1,380,192,810.52   1,690,239,519.21   1,991,289,934.69   1,634,576,936.46 非流动财富：  永远股权投资        729,351,362.71    716,320,763.90     483,710,872.09     299,128,003.61  其他权益器具投资       37,200,000.00     37,200,000.00      22,200,000.00      22,200,000.00  投资性房地产         12,437,361.53     12,978,116.36      13,699,122.80      14,420,129.24  固定财富        2,087,557,550.90   2,080,590,134.94   2,105,128,917.54   1,757,139,646.74  在建工程          193,747,345.74    103,651,860.53     105,039,519.59     370,631,476.63  使用权财富          14,281,016.05     15,020,008.64      21,202,596.23      21,791,704.02  无形财富          316,189,771.00    272,175,071.79     267,566,566.50     218,850,323.17  永远待摊用度          1,514,126.34      2,498,977.27        1,618,831.35       1,638,331.49  递延所得税财富        51,287,590.09     50,087,643.08      44,942,926.92      35,009,755.57  其他非流动财富        16,040,882.82     36,483,933.21      78,265,428.18     107,677,832.24 非流动财富预计      3,459,607,007.18   3,327,006,509.72   3,143,374,781.20   2,848,487,202.71 财富统统         4,839,799,817.70   5,017,246,028.93   5,134,664,715.89   4,483,064,139.17 流动欠债：  短期借款          364,391,608.00    514,364,957.82     500,297,366.88     877,902,757.75  繁衍金融欠债             14,650.00  应付单据           22,000,000.00      3,480,000.00     157,732,039.88      64,801,200.00  应付账款          310,966,535.69    362,083,130.94     612,456,868.12     507,225,225.29  合同欠债            8,062,763.85      5,960,381.67      76,896,754.17      15,000,815.97  应付职工薪酬         34,099,025.00     41,473,088.78      42,397,140.02      30,379,090.29  应交税费           23,987,193.67     23,792,649.88      31,297,520.96      17,452,503.03  其他应付款          46,142,357.44    106,688,395.96      52,048,086.04      60,348,050.88 湘潭电化科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调遣公司债券预案       名堂    2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 其中：应付利息          22,216,376.30        21,495,562.43          20,525,165.75           19,678,570.52  一年内到期的非流 动欠债  其他流动欠债          26,763,271.76        72,120,525.62          81,756,044.09           82,910,094.03 流动欠债预计        1,029,542,961.17     1,293,697,666.09        1,693,528,592.95       1,914,420,871.02 非流动欠债：  永远借款           718,173,550.00       768,226,777.12         897,092,583.69          404,849,297.95  租借欠债            15,602,916.10        15,946,731.16          21,898,790.75           21,880,137.26  永远应付款           52,835,150.00        52,403,600.00          51,828,200.00           51,252,800.00  递延收益            46,001,248.53        49,164,770.76          42,984,838.74           40,834,736.66 非流动欠债预计         832,612,864.63       885,741,879.04        1,013,804,413.18         518,816,971.87 欠债预计          1,862,155,825.80     2,179,439,545.13        2,707,333,006.13       2,433,237,842.89 通盘者权益：                                              -                      -                      -  股本             629,481,713.00       629,481,713.00         629,481,713.00          629,481,713.00  成本公积         1,084,722,849.82     1,083,121,752.47         936,165,818.62          931,618,028.65  其他概述收益             386,219.38              8,678.25                       -                      -  专项储备             3,484,464.01         1,719,417.30             128,600.00                        -  盈余公积            86,683,220.97        86,683,220.97          61,629,190.27           34,075,919.48  未分派利润        1,121,332,888.53       982,726,763.11         734,761,562.66          399,567,677.72 包摄于母公司通盘者 权益预计 少数股东权益           51,552,636.19        54,064,938.70          65,164,825.21           55,082,957.43 通盘者权益预计       2,977,643,991.90     2,837,806,483.80        2,427,331,709.76       2,049,826,296.28 欠债和通盘者权益总 计       （2）母公司财富欠债表                                                                                        单元：元        名堂   2024 年 9 月 30 日                                        日                      日                      日  流动财富：  货币资金          146,004,381.24      333,738,361.60         187,930,054.64         149,926,690.49  应收单据            2,717,000.00        6,063,279.43           2,549,940.63           8,771,826.82  应收账款          334,929,057.29      282,146,672.02         315,739,533.68         274,070,977.48  应收款项融资         40,890,228.48       95,558,600.82         164,735,407.13          59,001,263.22 湘潭电化科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      名堂   2024 年 9 月 30 日                                     日                    日                   日 预支款项          19,341,351.42      17,991,152.96        18,605,347.68       15,110,384.45 其他应收款        301,990,213.06     329,137,898.78       619,242,746.72      579,099,831.92 存货           120,514,122.72     154,749,650.60       289,440,365.92      301,762,971.70 其他流动财富          382,674.22          847,340.80          3,677,327.11      19,738,572.66 流动财富预计       966,769,028.43    1,220,232,957.01     1,601,920,723.51    1,407,482,518.74 非流动财富：                                         -  永远股权投资    1,630,022,276.61    1,616,491,677.80     1,363,281,785.99    1,008,247,754.40  其他权益器具 投资  投资性房地产       12,437,361.53      12,978,116.36        13,699,122.80       14,420,129.24  固定财富        713,885,367.18     622,734,305.29       680,082,277.97      680,352,280.81  在建工程          5,809,149.05       9,924,162.03          5,840,644.01      22,013,613.79  使用权财富        13,464,166.13      14,126,496.71        20,206,961.54       21,394,554.72  无形财富        147,231,606.15     118,277,825.22       108,160,235.30      111,022,859.73  永远待摊用度         117,360.64          465,103.45           775,831.57         1,203,996.11  递延所得税资 产  其他非流动资 产 非流动财富预计    2,571,395,319.63    2,445,698,166.40     2,258,471,109.84    1,932,079,024.10 财富统统       3,538,164,348.06    3,665,931,123.41     3,860,391,833.35    3,339,561,542.84 流动欠债：  短期借款         41,031,869.44     240,147,545.83       460,462,197.43      776,005,682.76  应付单据         22,000,000.00                    -     158,032,039.88       59,401,200.00  应付账款        135,354,310.37     136,185,895.33       303,566,816.11      121,558,590.20  合同欠债          2,290,898.91       2,303,567.51          4,910,116.65      10,914,279.46  应付职工薪酬       19,003,989.13      24,050,020.98        23,914,898.51       16,225,635.64  应交税费         12,420,721.32       2,838,430.48        15,533,802.61         1,071,459.51  其他应付款       213,479,414.07     157,980,726.98        17,892,871.44       24,313,814.94  一年内到期的 非流动欠债  其他流动欠债           20,000.00      23,351,139.78        52,493,945.17       59,922,857.17 流动欠债预计       631,767,500.52     718,574,794.41      1,146,485,687.64    1,304,204,028.76 非流动欠债：                                         - 湘潭电化科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      名堂     2024 年 9 月 30 日                                       日                    日                    日  永远借款          450,912,933.66     516,521,452.78       596,629,329.86       165,235,509.03  租借欠债           14,854,189.36      15,217,209.55        21,086,298.08        21,632,075.70  永远应付款          52,835,150.00      52,403,600.00        51,828,200.00        51,252,800.00  递延收益           32,211,896.47      34,247,725.63        34,148,722.27        31,210,756.11  递延所得税负 债 非流动欠债预计        551,229,286.73     618,805,105.20       704,107,667.45       269,746,258.08 欠债预计         1,182,996,787.25    1,337,379,899.61     1,850,593,355.09     1,573,950,286.84 通盘者权益：                                           -                    -                    -  股本            629,481,713.00     629,481,713.00       629,481,713.00       629,481,713.00  成本公积        1,124,734,864.62    1,123,133,767.27      976,177,833.42       976,177,833.42  其他概述收益           386,219.38             8,678.25                     -                    -  专项储备            1,664,779.80         688,800.08           128,600.00                      -  盈余公积           86,683,220.97      86,683,220.97        61,629,190.27        34,075,919.48  未分派利润         512,216,763.04     488,555,044.23       342,381,141.57       125,875,790.10 通盘者权益预计      2,355,167,560.81    2,328,551,223.80     2,009,798,478.26     1,765,611,256.00 欠债和通盘者权 益统统     （1）吞并利润表                                                                                   单元：元      名堂      2024 年 1-9 月         2023 年度              2022 年度              2021 年度 一、贸易总收入      1,383,423,042.50    2,163,463,001.86     2,100,302,864.42     1,871,534,201.90 其中：贸易收入      1,383,423,042.50    2,163,463,001.86     2,100,302,864.42     1,871,534,201.90 二、贸易总成本      1,146,370,062.64    1,940,695,439.72     1,836,059,222.18     1,726,477,965.32 其中：贸易成本        953,519,385.99    1,697,112,409.75     1,544,052,714.36     1,502,993,611.92     税金及附加       17,064,541.30      18,077,335.97        15,476,329.81        17,530,049.50     销售用度         9,577,693.27      13,613,494.83        12,836,136.42        11,041,925.48     照顾用度        95,450,877.64     102,027,011.70       156,649,565.94        90,590,403.01     研发用度        46,730,439.18      63,180,137.47        58,710,463.75        32,391,222.88     财务用度        24,027,125.26      46,685,050.00        48,334,011.90        71,930,752.53 其中：利息用度         27,817,625.10      49,609,228.52        60,603,251.23        64,914,955.97 湘潭电化科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案    名堂      2024 年 1-9 月       2023 年度            2022 年度          2021 年度    利息收入        3,815,708.67     1,901,155.99       1,509,217.16     1,031,772.02  加：其他收益        8,924,552.17    11,436,154.32      10,526,232.15     4,159,960.15 投资收益（损失 以“－”号填        30,809,317.13   103,596,891.56     251,705,555.39   104,214,304.92 列） 其中：对子营企 业和配合企业的       31,149,567.53   104,781,278.91     254,584,031.59    95,577,076.02 投资收益 信用减值损失 （损失以“-”        5,692,682.68    35,839,166.23     -78,976,436.67   -30,692,800.13 号填列） 财富减值损失 （损失以“-”       -5,753,942.74    -7,631,071.25     -13,346,934.35    -1,874,647.63 号填列） 财富处置收益 （损失以“-”                        19,405,928.74         -12,332.18   187,092,692.67 号填列） 三、贸易利润 （亏空以“－”      276,725,589.10   385,414,631.74     434,139,726.58   407,955,746.56 号填列） 加：贸易外收入        1,952,485.24     2,692,180.11        243,206.27      4,749,981.95 减：贸易外支拨        2,223,588.07     2,066,122.64       6,774,641.07   122,059,139.14 四、利润总数 （亏空总数以       276,454,486.27   386,040,689.21     427,608,291.78   290,646,589.37 “－”号填列）  减：所得税费    用 五、净利润（净 亏空以“－”号      241,659,804.72   340,253,718.25     403,508,899.13   254,644,558.70   填列） （一）按筹划合手 续性分类 润（净亏空以       241,659,804.72   340,253,718.25     403,508,899.13   254,644,558.70 “－”号填列） 润（净亏空以 “－”号填列） （二）按通盘权 包摄分类 湘潭电化科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调遣公司债券预案    名堂       2024 年 1-9 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 股东的净利润 六、其他概述收  益的税后净额 七、概述收益总    额 包摄于母公司所 有者的概述收益       244,549,648.36     352,340,283.01      394,221,241.38     237,870,922.79 总数 包摄于少数股东                -2,512,302.51     -12,077,886.51        9,287,657.75      16,773,635.91 的概述收益总数  八、每股收益 （一）基本每股 收益 （二）稀释每股 收益   （2）母公司利润表                                                                              单元：元    名堂         2024 年 1-9 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、贸易收入        1,002,662,728.40    1,291,421,413.69   1,392,525,050.33   1,266,687,629.86  减：贸易成本         772,776,225.79    1,031,479,513.72   1,170,022,343.53   1,114,098,535.79    税金及附加         12,723,538.10      12,327,196.74       10,754,278.31      14,719,813.55    销售用度           2,373,938.08       4,075,983.18        4,050,586.24       4,760,395.59    照顾用度          62,973,410.96      61,854,009.42      103,225,878.69      51,970,556.99    研发用度          22,474,948.76      31,428,332.47       24,657,596.78      15,927,456.50    财务用度          12,364,589.98      24,164,972.76       25,384,198.52      44,717,031.56 其中：利息用度          13,565,111.25      36,512,398.39       48,913,968.30      51,747,473.16    利息收入           1,157,918.36      11,179,333.46       13,706,210.28      17,396,046.85  加：其他收益           5,155,017.57       7,867,992.06        4,119,849.60       3,389,334.05 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对子营企业和 配合企业的投资收益 信用减值损失（损失                  -8,985,175.40      16,550,268.80      -21,311,109.41     -18,310,555.71 以“-”号填列） 财富减值损失（损失           -75,855.62       -1,142,502.88        -348,412.77      -1,246,672.13 湘潭电化科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案     名堂       2024 年 1-9 月         2023 年度                 2022 年度            2021 年度 以“-”号填列） 财富处置收益（损失 以“-”号填列） 二、贸易利润（亏空 以“－”号填列）  加：贸易外收入        1,020,358.52         1,815,477.95            106,562.15          559,145.71  减：贸易外支拨        1,115,499.24             821,837.06        6,162,532.16      120,133,459.31 三、利润总数（亏空 总数以“－”号填      143,907,546.30      273,649,855.64         284,835,990.88       89,762,648.36 列）  减：所得税用度       14,679,845.68        23,109,548.67          9,303,282.97        -1,071,519.61 四、净利润（净亏空 以“－”号填列） （一）合手续筹划净利 润（净亏空以“－”     129,227,700.62      250,540,306.97         275,532,707.91       90,834,167.97 号填列） （二）阻隔筹划净利 润（净亏空以“－” 号填列） 五、其他概述收益的 税后净额 六、概述收益总数      129,605,241.75      250,548,985.22         275,532,707.91       90,834,167.97    （1）吞并现款流量表                                                                                  单元：元     名堂       2024 年 1-9 月         2023 年度               2022 年度             2021 年度 一、筹划行动产生 的现款流量：  销售商品、提供 劳务收到的现款   收到的税费返还        6,978,713.10      1,324,073.14           2,307,970.90         312,342.49  收到其他与筹划 行动联系的现款 筹划行动现款流入 小计  购买商品、接受 劳务支付的现款 湘潭电化科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调遣公司债券预案    名堂      2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度          2021 年度  支付给职工以及 为职工支付的现款  支付的各项税费    138,061,328.75      153,517,569.60     120,829,052.54     64,400,235.18  支付其他与筹划 行动联系的现款 筹划行动现款流出 小计 筹划行动产生的现 金流量净额 二、投资行动产生                                               -                  -                 - 的现款流量：  取得投资收益收 到的现款  处置固定财富、 无形财富和其他长 期财富收回的现款 净额  处置子公司过火 他贸易单元收到的                                      -                  -    24,382,544.62 现款净额  收到其他与投资 行动联系的现款 投资行动现款流入 小计  购建固定财富、 无形财富和其他长       81,430,429.82    129,472,245.55     185,182,405.09    272,148,278.75 期财富支付的现款  投资支付的现款                         15,000,000.00                   -    15,000,000.00  支付其他与投资 行动联系的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现             -61,116,700.40       93,409,328.37    -183,885,913.39    -257,110,356.56 金流量净额 三、筹资行动产生                                               -                  -                 - 的现款流量：  领受投资收到的 现款  其中：子公司吸 收少数股东投资收                            978,000.00        5,342,000.00    39,200,000.00 到的现款 湘潭电化科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案    名堂        2024 年 1-9 月          2023 年度                2022 年度                2021 年度  取得借款收到的 现款  收到其他与筹资 行动联系的现款 筹资行动现款流入 小计  偿还债务支付的 现款  分派股利、利润 或偿付利息支付的      135,766,021.60      126,501,271.66          95,193,539.24          77,056,101.72 现款  支付其他与筹资 行动联系的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现              -349,235,221.14     -253,656,015.67          -62,919,778.87        181,617,270.50 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的         2,103,024.22       2,997,181.37          13,698,348.04           -4,953,890.12 影响 五、现款及现款等              -172,117,468.18      267,556,148.80            7,605,735.06         31,768,063.81 价物净加多额  加：期初现款及 现款等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额   （2）母公司现款流量表                                                                                       单元：元     名堂         2024 年 1-9 月         2023 年度                2022 年度               2021 年度 一、筹划行动产生的现    金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还                                             -                      -                  - 收到其他与筹划行动有 关的现款 筹划行动现款流入小计      797,254,209.18    1,373,929,707.04       1,154,888,161.79       936,339,092.42 购买商品、接受劳务支 付的现款 湘潭电化科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案     名堂       2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费         67,216,940.77     77,729,668.32      50,904,759.41     40,993,483.30 支付其他与筹划行动有 关的现款 筹划行动现款流出小计     361,459,742.10    969,041,980.30     956,675,857.74    798,633,938.37 筹划行动产生的现款流 量净额 二、投资行动产生的现                                                -                 -                 - 金流量： 取得投资收益收到的现 金 处置固定财富、无形资 产和其他永远财富收回        217,429.60      68,442,048.59       1,187,429.72      1,939,581.41 的现款净额 收到其他与投资行动有 关的现款 投资行动现款流入小计      20,315,036.80    306,666,207.59      85,662,055.26     20,883,714.27 购建固定财富、无形资 产和其他永远财富支付       2,178,359.74     34,000,569.52      23,543,164.44     31,830,964.55 的现款 投资支付的现款           500,000.00      35,600,000.00     100,450,000.00    104,368,231.06 支付其他与投资行动有 关的现款 投资行动现款流出小计       2,678,359.74     99,600,569.52     244,945,749.70    172,088,380.00 投资行动产生的现款流 量净额 三、筹资行动产生的现                                                -                 -                 - 金流量： 领受投资收到的现款                                      -                 -                 - 取得借款收到的现款      391,000,000.00    880,000,000.00    1,619,950,000.00 1,179,000,000.00 收到其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流入小计   1,087,000,000.00    880,000,000.00    1,917,800,000.00 1,429,502,344.47 偿还债务支付的现款      601,900,000.00   1,159,050,000.00   1,628,960,000.00 1,068,440,000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资行动有 关的现款 湘潭电化科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案       名堂        2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度                 2021 年度 筹资行动现款流出小计      1,730,268,148.64   1,275,812,370.63   1,974,842,206.77 1,412,639,310.66 筹资行动产生的现款流                 -643,268,148.64    -395,812,370.63      -57,042,206.77          16,863,033.81 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                 -187,733,980.28     219,113,243.75       -5,523,559.73          -1,526,750.10 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额 （二）吞并报表鸿沟变化情况 并鸿沟变化情况如下： 变动发生技术                  称呼                        变动情况                     变更原因                靖西立劲新材料有限公司                            加多                        竖立                 湖南湘进电化有限公司                            减少                   强制清理 （三）最近三年的主要财务策动                                       加权平均净财富收益                  每股收益（元/股）       名堂              通告期                                          率（%）                    基本                  稀释 包摄于公司往常股股东           2023 年度                          13.47              0.56             0.56    的净利润              2022 年度                          18.12              0.63             0.63 扣除非不时性损益后归                                            11.28              0.47             0.47 属公司往常股股东的净     利润 湘潭电化科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案     注 1：按照中国证监会《公开导行证券的公司信息袒露编报王法第 9 号——净财富收益率和每 股收益的筹划及袒露（2010 年矫正）》（中国证券监督照顾委员会公告20102 号）、《公开导行 证券的公司信息袒露讲解性公告第 1 号——非不时性损益》（中国证券监督照顾委员会公告 202365 号）要求筹划的净财富收益率和每股收益。      名堂        日/2024 年 1-9     31 日/2023 年      31 日/2022 年     31 日/2021 年                      月               度                度               度 流动比率（倍）                  1.34             1.31            1.18            0.85 速动比率（倍）                  0.99             1.02            0.79            0.55 财富欠债率（吞并）             38.48%           43.44%          52.73%          54.28% 财富欠债率（母公司）            33.44%           36.48%          47.94%          47.13% 应收账款盘活率（次/ 年） 存货盘活率（次/年）               3.36             3.25            2.51            2.72 包摄于刊行东说念主股东的净 利润（万元） 包摄于刊行东说念主股东扣除 非不时性损益后的净利          22,941.94        29,497.34       39,563.72       19,534.03 润（万元） 利息保险倍数（倍）               10.71             8.77            7.45            5.10 每股筹划行动现款流量 （元/股） 每股净现款流量（元/                         -0.36             0.43            0.01            0.05 股）   注：2024 年 1-9 月营运能力策动如故年化处理；上述策动，若无相配说明，均以吞并财务报 表口径筹划上述财务策动，筹划公式如下： 行东说念主股东的非不时性损益净额 湘潭电化科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 （四）照顾层不竭与分析    通告期内，公司财富的组成情况如下：                                                                                        单元：万元     名堂                     占比                  占比                  占比                  占比                 金额                 金额                  金额                  金额                            (%)                 (%)                 (%)                 (%)    货币资金        32,805.64    6.78   48,060.06    9.58   28,473.59    5.55   22,916.82    5.11    应收单据           734.67    0.15    1,685.61    0.34     254.99     0.05     877.18     0.20    应收账款        42,326.93    8.75   35,262.61    7.03   41,201.68    8.02   43,405.71    9.68  应收款项融资         9,202.71    1.90   18,252.68    3.64   25,509.69    4.97    7,778.49    1.74    预支款项         6,308.35    1.30    5,078.60    1.01    6,892.35    1.34    1,946.05    0.43   其他应收款         4,996.88    1.03   18,067.01    3.60   26,032.68    5.07   22,828.41    5.09     存货         36,565.12    7.56   37,545.34    7.48   64,585.56 12.58     57,232.76 12.77    合同财富           218.96    0.05     418.52     0.08    1,798.07    0.35    1,722.88    0.38  其他流动财富         4,860.00    1.00    4,653.53    0.93    4,380.36    0.85    4,749.40    1.06  流动财富预计       138,019.28 28.52 169,023.95 33.69 199,128.99 38.78 163,457.69 36.46  永远股权投资        72,935.14 15.07     71,632.08 14.28     48,371.09    9.42   29,912.80    6.67 其他权益器具投资        3,720.00    0.77    3,720.00    0.74    2,220.00    0.43    2,220.00    0.50  投资性房地产         1,243.74    0.26    1,297.81    0.26    1,369.91    0.27    1,442.01    0.32    固定财富       208,755.76 43.13 208,059.01 41.47 210,512.89 41.00 175,713.96 39.20    在建工程        19,374.73    4.00   10,365.19    2.07   10,503.95    2.05   37,063.15    8.27   使用权财富         1,428.10    0.30    1,502.00    0.30    2,120.26    0.41    2,179.17    0.49    无形财富        31,618.98    6.53   27,217.51    5.42   26,756.66    5.21   21,885.03    4.88  永远待摊用度           151.41    0.03     249.90     0.05     161.88     0.03     163.83     0.04 递延所得税财富         5,128.76    1.06    5,008.76    1.00    4,494.29    0.88    3,500.98    0.78 其他非流动财富         1,604.09    0.33    3,648.39    0.73    7,826.54    1.52   10,767.78    2.40 非流动财富预计 345,960.70 71.48 332,700.65 66.31 314,337.48 61.22 284,848.72 63.54    财富统统       483,979.98 100.00 501,724.60 100.00 513,466.47 100.00 448,306.41 100.00    公司本身筹划限度慎重增长，通告期内财富总数分别为 448,306.41 万元、513,466.47 万元、501,724.60 万元及 483,979.98 万元。 湘潭电化科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   公司主要从事二氧化锰、电板材料和其他动力新材料的接洽、开导、分娩和销售， 非流动财富占财富结构的比重较大。通告期各期末，公司非流动财富占财富总数的比例 分别为 63.54%、61.22%、66.31%和 71.48%，而非流动财富以固定财富为主，通告期各 期，固定财富占财富总数的比例分别为 39.20%、41.00%、41.47%和 43.13%。   通告期各期末，公司流动财富占财富总数的比重分别为 36.46%、38.78%、33.69% 和 28.52%。流动财富主要包括货币资金、应收账款、应收账款融资及存货。   通告期内，公司欠债的组成情况如下：                                                                                单元：万元                                         日                    日                  日     名堂                           占比                   占比                 占比                 占比                 金额        （%）       金额         （%）      金额        （%）      金额        （%）     短期借款      36,439.16   19.57 51,436.50      23.60 50,029.74    18.48 87,790.28    36.08    繁衍金融欠债          1.47    0.00            -    0.00          -    0.00          -    0.00     应付单据       2,200.00    1.18     348.00      0.16 15,773.20     5.83   6,480.12    2.66     应付账款      31,096.65   16.70 36,208.31      16.61 61,245.69    22.62 50,722.52    20.85     合同欠债        806.28     0.43     596.04      0.27   7,689.68    2.84   1,500.08    0.62    应付职工薪酬      3,409.90    1.83   4,147.31      1.90   4,239.71    1.57   3,037.91    1.25     应交税费       2,398.72    1.29   2,379.26      1.09   3,129.75    1.16   1,745.25    0.72    其他应付款       4,614.24    2.48 10,668.84       4.90   5,204.81    1.92   6,034.81    2.48    其中：应付利息     2,221.64    1.19   2,149.56      0.99   2,052.52    0.76   1,967.86    0.81  一年内到期的非流    动欠债    其他流动欠债      2,676.33    1.44   7,212.05      3.31   8,175.60    3.02   8,291.01    3.41   流动欠债预计     102,954.30   55.29 129,369.77     59.36 169,352.86   62.55 191,442.09   78.68     永远借款      71,817.36   38.57 76,822.68      35.25 89,709.26    33.14 40,484.93    16.64     租借欠债       1,560.29    0.84   1,594.67      0.73   2,189.88    0.81   2,188.01    0.90    永远应付款       5,283.52    2.84   5,240.36      2.40   5,182.82    1.91   5,125.28    2.11     递延收益       4,600.12    2.47   4,916.48      2.26   4,298.48    1.59   4,083.47    1.68   非流动欠债预计     83,261.29   44.71 88,574.19      40.64 101,380.44   37.45 51,881.70    21.32     欠债预计     186,215.58 100.00 217,943.95 100.00 270,733.30 100.00 243,323.78 100.00   通告期各期末，公司的欠债总数分别为 243,323.78 万元、270,733.30 万元、217,943.95 湘潭电化科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 万元和 186,215.58 万元，跟着公司合手续盈利以及工程名堂的完工，公司应付账款余额相 应的减少以及银行借款限度的着落，公司欠债限度呈现着落的趋势。    从公司欠债结构来看，公司主要的欠债为流动欠债。通告期各期末，公司流动欠债 占欠债总数的比例分别为 78.68%、62.55%、59.36%和 55.29%。公司的流动欠债以短期 借款、应付单据、应付账款过火他应付款为主，非流动负借主要为永远借款和永远应付 款。    通告期内，公司主要偿债能力策动如下：        名堂                       日                  日                   日                 日 财富欠债率（吞并报 表） 流动比率                        1.34                1.31              1.18               0.85 速动比率                        0.99                1.02              0.79               0.55    通告期各期末，公司吞并财富欠债率分别为 54.28%、52.73%、43.44%和 38.48%， 偿债能力保合手了较高水平。公司流动比率分别为 0.85、1.18、1.31 和 1.34，速动比率分 别为 0.55、0.79、1.02 和 0.99。公司流动比率和速动比率逐年加多，短期偿债能力有所 提高。从合座上看，公司偿债能力呈现冉冉增强趋势。    通告期内，公司主要营运能力策动如下：             名堂             2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                             3.96             4.66             4.23        4.60 存货盘活率（次）                               3.36             3.25             2.51        2.72 总财富盘活率（次）                              0.37             0.43             0.44        0.46   注：2024 年 1-9 月营运能力策动如故年化处理。    通告期各期，公司应收账款盘活率分别为 4.60 次、4.23 次、4.66 次和 3.96 次，存 货盘活率分别为 2.72 次、2.51 次、3.25 次和 3.36 次，总财富盘活率分别为 0.46 次、0.44 次、0.44 次、0.43 次和 0.37 次。 湘潭电化科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      通告期内，公司利润表主要财务策动如下：                                                                          单元：万元           名堂              2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度       2021 年度 贸易收入                          138,342.30    216,346.30      210,030.29   187,153.42 贸易成本                           95,351.94    169,711.24      154,405.27   150,299.36 贸易利润                           27,672.56     38,541.46       43,413.97    40,795.57 利润总数                           27,645.45     38,604.07       42,760.83    29,064.66 净利润                            24,165.98     34,025.37       40,350.89    25,464.46 包摄于上市公司股东的净利润                  24,417.21     35,233.16       39,422.12    23,787.09 包摄于上市公司股东的扣除非不时 性损益的净利润      公司围绕发展策略，明晰定位，统筹部署，聚焦锰系电板材料和浑水处理两大主业， 坚合手以商场为导向，以客户为中心，分娩筹划取得新成效，锰系电板材料业务盈利能力 升迁，浑水处理业务慎重运行，产业布局有序激动。通告期各期末，公司贸易收入分别 为 187,153.42 万元、210,030.29 万元、216,346.30 万元和 138,342.30 万元。      通告期内，公司盈利能力较强，净利润分别为 25,464.46 万元、40,350.89 万元、 四、本次刊行的召募资金用途      本次拟刊行的可转债召募资金总数不向上东说念主民币48,700.00万元（含48,700.00万元）， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下名堂：                                            总投资额（万            拟使用召募资金（万 序号                名堂                                              元）                 元）                   预计                           48,710.17                  48,700.00      在本次召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资名堂实施进程的实验情况通过自 筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关连律例轨则的方法赐与置换。淌若本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述名堂召募资金拟参加的金额，召募资金不及部分由 公司以自筹资金处分。在不变嫌本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可凭证项 湘潭电化科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 想法实验需求，对上述名堂的召募资金参加限定和金额进行顺应诊疗。   公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、分娩和销售， 本次召募资金投向包括“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名堂”以及“补充流动资金”， 融资限度顺应公司需要，具有合感性，本次召募资金主要投向公司主业。 五、对于股利分派政策及现款分成情况的说明 （一）公司现行利润分派政策   公司现行灵验的《公司轨则》对公司利润分派政策进行了明确的轨则，主要内容如 下：      一、公司分成政策为：   公司采选现款、股票或者现款与股票邻接合的样式分派股利，并优先进行现款分成 的利润分派样式。   公司不错凭证年度或者半年度的盈利情况和现款流情况，在保证公司股本限度和股 权结构合理的前提下，进行股票股利分成。   在公司杀青盈利,且现款流烦扰合手续筹划和永恒发展的前提下，公司每年以现款方 式分派的利润不低于往日杀青的可供分派利润的 20%（含 20%）。   在顺应现款分成条件的情况下，公司董事会应当概述探讨所处行业特质、发展阶段、 本身筹划模式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等身分，实施各异化的现款分成 办法：   （一）公司发展阶段属熟练期且无首要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分 红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （二）公司发展阶段属熟练期且有首要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分 红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （三）公司发展阶段属成永远且有首要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分 红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区别但有首要资金 支拨安排的，不错按照前项轨则处理。 湘潭电化科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      二、公司分成的决策方法和机制为：   公司股东大会对利润分派决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月 内完成股利（或股份）的派送事项。监事会粗豪董事会和照顾层实行公司分成政策的情 况及决策方法进行监督。   因国度法律律例和证券监管部门对上市公司利润分派政策颁布新的轨则或者因公 司外部筹划环境或本身筹划现象发生较大变化，确有必要诊疗利润分派政策尤其是现款 分成政策的，董事会应以股东权益保护为起点拟定利润分派诊疗政策，沉寂董事应当 对此发表沉寂概念；诊疗后的利润分派政策不得违犯中国证监会和证券来去所的联系规 定；联系利润分派政策诊疗的议案经董事会审议后提交股东大会审议并经出席股东大会 的股东表决权的 2/3 以上通过。 （二）公司最近三年的利润分派情况   通告期内，公司进行了利润分派，具体利润分派决议如下：   凭证公司 2021 年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分派决议：以 2021 年 12 月 预计派发现款红利 31,474,085.65 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。   凭证公司 2022 年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分派决议：以总股本 不以成本公积金转增股本。2023 年 7 月 6 日，公司完成了 2022 年度利润分派决议的实 施。   凭证公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分派决议：以总股本 金红利 105,752,927.78 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。2024 年 6 月 湘潭电化科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调遣公司债券预案    公司最近三年现款分成情况如下表所示：                                                        单元：万元                           吞并报表中包摄于母公司通盘者        占吞并报表中包摄于母公司所   年度      现款分成（含税）                                的净利润               有者的净利润的比率   预计          21,654.17             98,442.37           最近三年包摄于母公司通盘者的年均净利润                            32,814.13   最近三年累计现款分成金额占刊行东说念主年均可分派利润的比例                               65.99% 注：上表中的财务数据均为各年度审计通告中的期末数据。2021 年度、2022 年度和 2023 年度利润 分派如故公司董事会和股东大会审议。    公司最近三年分成情况顺应《公司轨则》及监管政策的关连要求。 六、本次刊行摊薄即期通告及公司采选的措施 （一）本次向不特定对象刊行可调遣公司债券对公司主要财务策动的影响    （1）假定宏不雅经济环境和公司所处行业的商场情况莫得发生首要不利变化；    （2）假定本次向不特定对象刊行可转债决议于 2024 年 12 月底实施结束，分别假定 通盘可调遣公司债券合手有东说念主于 2025 年 12 月底一起未转股和 2025 年 6 月底一起完成转股 两种情况，该完成时辰仅用于筹划本次刊行对即期通告的影响，不组成对实验完成时辰 承诺，最终以取得深交所的情愿审核概念、中国证监会的赐与注册决定后，本次刊行的 实验完成时辰为准；    （3）假定本次向不特定对象刊行可转债的最终召募资金总数为 48,700.00 万元，且 不探讨关连刊行用度。本次可转债刊行实验到账的召募资金限度将凭证监管部门情愿注 册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终详情；    （4）假定公司 2024 年度、2025 年度扣除非不时性损益前后包摄于母公司股东的净 利润在前一年相应财务数据的基础上分别保合手不变、高涨 10%和高涨 20%；    该假定不代表公司对翌日利润的盈利斟酌，仅用于筹划本次向不特定对象刊行可转 债摊薄即期通告对主要财务策动的影响，并不代表公司对翌日筹划情况及趋势的判断， 湘潭电化科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 亦不组成公司盈利斟酌，投资者不应据此进行投资决策；   （5）假定本次可转债的转股价钱为 12.02 元/股。该转股价钱为公司 A 股股票于第八 届董事会第十五次会议召开日（2023 年 8 月 21 日）前二十个往翌日的来去均价与前一 个往翌日的来去均价较高值，该转股价钱仅为模拟测算价钱，并不组成对实验转股价钱 的数值斟酌。本次向不特定对象刊行可转债实验运行转股价钱由股东大会授权公司董事 会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协 商详情；   （6）在斟酌公司 2024 年末总股本和筹划每股收益时，以放胆 2023 年 12 月 31 日总 股本为基础，假定除本次可转债转股外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或 潜在影响的行径，也不探讨其他翌日导致股本变动的事项；   （7）未探讨本次刊行召募资金到账后对公司分娩筹划、财务现象等的其他影响及本 次可转债利息用度的影响；   （8）不探讨公司 2024 年度、2025 年度利润分派身分的影响。   基于上述假定，本次刊行可调遣公司债券对公司主要财务策动的影响对比如下：        名堂                              放胆 2025 年 12 月       放胆 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 往常股股数（股）               629,481,713           629,481,713        669,997,519 假定情形（1）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非不时性损益前后包摄于母公司股东的净利润在 前一年相应财务数据的基础上保合手不变 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                     0.56                 0.56               0.54 稀释每股收益（元/股）                     0.56                 0.54               0.54 扣非后基本每股收益（元/股）                  0.47                 0.47               0.45 扣非后稀释每股收益（元/股）                  0.47                 0.45               0.45 扣非前加权平均净财富收益率              11.90%    10.64%    9.91% 扣非后加权平均净财富收益率               9.97%     8.91%    8.30% 假定情形（2）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非不时性损益前后包摄于母公司股东的净利润在 前一年相应财务数据的基础上高涨 10% 湘潭电化科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调遣公司债券预案        名堂                             放胆 2025 年 12 月       放胆 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                    0.62                 0.68               0.66 稀释每股收益（元/股）                    0.62                 0.66               0.66 扣非后基本每股收益（元/股）                 0.52                 0.57               0.55 扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.52                 0.55               0.55 扣非前加权平均净财富收益率              13.02%                12.60%             11.75% 扣非后加权平均净财富收益率              10.90%                10.55%              9.84% 假定情形（3）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非不时性损益前后包摄于母公司股东的净利润在 前一年相应财务数据的基础上高涨 20% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                    0.67                 0.81               0.78 稀释每股收益（元/股）                    0.67                 0.78               0.78 扣非后基本每股收益（元/股）                 0.56                 0.67               0.65 扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.56                 0.65               0.65 扣非前加权平均净财富收益率              14.12%                14.81%             13.83% 扣非后加权平均净财富收益率              11.82%                12.40%             11.58%   注：对基本每股收益和稀释每股收益的筹划公式按照证监会制定的《对于首发及再融资、重 大财富重组摊薄即期通告联系事项的领导概念》中的要求、凭证《公开导行证券的公司信息袒露 编报王法第 9 号—净财富收益率和每股收益的筹划及袒露》中的轨则进行筹划。   由上表不错看出，本次刊行完成后，本次向不特定对象刊行可转债可能会导致公司 的每股收益和加权平均净财富收益率出现着落，即期通告存在被摊薄的风险。 （二）公司对于摊薄即期通告采选的措施   为保护投资者利益，保证本次召募资金灵验利用，留神即期通告被摊薄的风险，提 高公司翌日通告能力，公司拟采选如下填补措施。   公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券来去所股票上市王法》等关连法 律律例及《公司轨则》的要求，束缚完善公司治理结构，成就健全公司里面限定轨制， 促进公司设施运作并束缚提高质料，保护公司和投资者的正当权益。公司将进一步激动 湘潭电化科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 业务发展，束缚提高筹划和照顾水平，升迁公司的合座盈利能力。公司也将奋力提高资 金的使用后果，合理运用多样融资器具和渠说念，限定资金成本，升迁资金使用后果，合手 续加强成本限定和筹划照顾，全面灵验地限定筹划和管控风险，保险公司合手续、褂讪、 健康发展。   为加强召募资金的照顾，设施召募资金的使用，确保召募资金的使用设施、安全、 高效，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照顾办法》《深圳证 券来去所股票上市王法》等法律律例的要求制定了《召募资金使用照顾办法》。本次发 行可转债召募资金到位后，召募资金将按照轨制要求存放于董事会指定的专项账户中， 并成就召募资金三方监管轨制，由保荐机构、监管银行、公司共同监管召募资金使用， 保荐机构如期对召募资金使用情况进行查抄；同期，公司如期对召募资金进行里面审计、 外部审计机构鉴证，并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的查抄和监督。   本次召募资金投资名堂具有广阔的商场出息，翌日将成为公司伏击的利润增长点。 本次召募资金投资名堂的实施，将有助于公司提高盈利能力和抗风险能力，公司收入规 模和盈利能力将进一步升迁，进一步沉稳公司的市神气位和竞争上风。本次召募资金到 位后，公司将凭证召募资金照顾关连轨则，严格照顾召募资金的使用，在保证开导质料 的基础上，公司将加速募投名堂的开导进程，争取使募投名堂早日达产并杀青预期收益， 缩短本次刊行可转债导致的股东即期通告摊薄的风险。   公司严格效用中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的见告》                                     《上 市公司监管领导第 3 号——上市公司现款分成（2022 年矫正）》等规章轨制，并在《公 司轨则》《湘潭电化科技股份有限公司翌日三年（2023 年-2025 年）股东通告策动》等 文献中明确了分成策动。本次刊行完成后，公司将络续严格实行《公司轨则》以及股东 通告策动的内容，连合公司筹划情况，在顺应条件的情况下积极推动对普遍股东的利润 分派以及现款分成，奋力升迁股东通告水平，切实爱戴投资者正当权益，强化中小投资 者权益保险机制。 湘潭电化科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 （三）公司控股股东、董事、高等照顾东说念主员对公司填补通告措施八成得到切实履行作出 的承诺   凭证中国证监会的关连轨则，公司全体董事、高等照顾东说念主员对公司本次向不特定对 象刊行可转债摊薄即期通告填补措施八成得到切实履行事宜作出如下承诺：   “1、不无偿或以不公正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不接收其他样式挫伤 公司利益； 钩； 补通告措施的实行情况相挂钩； 国证监会作出对于填补通告措施过火承诺的其他新监管轨则的，且上述承诺不行烦扰中 国证监会该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新轨则出具补充承诺； 承诺，若本东说念主违犯该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，温顺照章承担对公司或者 投资者的法律牵累。”   凭证中国证监会的关连轨则，公司控股股东湘潭电化集团有限公司对公司本次向不 特定对象刊行可转债摊薄即期通告填补措施八成得到切实履行事宜作出如下承诺：   “1、不越权侵略公司筹划照顾行动，不侵占公司利益； 国证监会作出对于填补通告措施过火承诺的其他新监管轨则的，且上述承诺不行烦扰中 湘潭电化科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 国证监会该等轨则时，承诺东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新轨则出具补充承诺； 补通告措施的承诺，若承诺东说念主违犯该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，承诺东说念主愿 意照章承担对公司或者投资者的法律牵累。” （四）本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期通告的风险请示   本次刊行完成后，可调遣公司债券翌日转股将使得本公司的股本限度及净财富限度 相应加多。由于本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时辰才能得以体现，本次召募 资金到位后公司即期通告存在被摊薄的风险。本次可转债设有转股价钱向下修正条件， 在该条件被触发时，公司可能请求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的 股本总数加多，从而扩大本次可转债转股对公司原往常股股东的潜在摊薄作用。本次向 不特定对象刊行可转债后即期通告存在被摊薄的风险，敬请普遍投资者情切，并详尽投 资风险。                         湘潭电化科技股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月二十三日